先分清楚：本篇談整合型，不是所有商業 AI 補助
本篇範圍是「提升商業服務業營運效能強化韌性計畫」115 年 10 月整合型補助公告。官方另有單店導入、多店升級等分項，不能拿其他分項的資格、額度與期限混用。以下政策摘要來自官方；準備清單與情境則是 Upliftorch 的規劃建議，不是政府核定規格。
| 查核項目 | 公告資訊 | 申請前的動作 |
|---|---|---|
| 受理期間 | 2026-10-01 至 2026-10-30 17:00 | 再次核對最新公告、附件及平台是否受理 |
| 計畫方向 | AI、AIoT 與節能應用；整合至少 3 處場域 | 確認場域類型、合作關係及整合範圍 |
| 申請入口 | 官方整合型補助線上平台 | 下載最新版須知，按要求完成文件上傳 |
| 梯次標示 | 計畫說明列第四梯；經濟部公告標題與內文不一致 | 向執行單位核對，不自行猜測 |
誰應先看這份指南？哪些條件不能省略？
官方整合型說明指向受國際經貿情勢直接或間接影響的商業服務業者，並要求核對登記、稅籍營業項目與受影響事實。整合場域的營運類型也有要求，不是湊足三家同類門市就能判定符合。資本、財務、投資背景、重複補助及資通產品等限制須逐項看最新版附件；本篇不是完整資格審查，也不保證任何產業必然適用。
- 先確認自己是提案主體、合作場域，還是提供技術的廠商，三種角色不要混用。
- 列出企業登記與稅籍營業項目，再請窗口核對是否屬於本次補助範圍。
- 受影響原因、營運數據與佐證文件應來自實際紀錄，不能為申請編造。
- 補助上限、補助比例、自籌款、可編列科目及執行期限，請查本次附件；不能把系統報價全額當成補助。
公告諮詢：商業發展署 (02)2343-3300 分機 7413；智慧營運整合執行窗口 (02)2553-3988 分機 681。詢問時請指出「115 年 10 月整合型補助」。
不只三處場域：規模、成果與自籌款要一起看
官方計畫說明的智慧營運整合基本規格，還列有帶動至少 200 家往來業者或服務據點、營運效率提升 20%，以及自訂 2 項 AI 相關 KPI。這些是計畫要求，不是 Upliftorch 承諾的成果。場域權利佐證、參與對象計算及效率量測方式，要以最新版須知確認。
| 項目 | 官方說明頁重點 | 準備時注意 |
|---|---|---|
| 整合與參與 | 至少 3 處場域，帶動 200 家以上往來業者或服務據點 | 不能只用三家門市就判斷符合 |
| 成果規格 | 營運效率提升 20%，另自訂 2 項 AI 相關 KPI | 先確認基準值、量測方法及證據 |
| 補助經費 | 上限 2,000 萬元，且不超過全案經費 50% | 是核定上限，不是每案一定取得 |
| 資金條件 | 補助款不高於自籌款，自籌款不高於實收資本額 | 先確認資金能力及可列支項目 |
以上依官方計畫說明頁整理。單店導入、多店升級及 AI 能源管理不是同一套規格，不能套用這裡的金額與成果門檻。
先寫一個跨場域流程，再決定要用什麼 AI
不要先列一串 AI 功能名稱。先畫出誰提供資料、誰使用結果、哪些動作需要核准，以及各場域如何共同完成工作。下列是假設情境，用來討論需求，不是 Upliftorch 實績，也不表示已符合補助資格。
- 門市、供應端與客服的商品資訊流程
- 由供應端維護核定商品資料，門市查詢，客服產生有來源的回覆草稿。先測試資料不同步、無依據問題及跨場域查詢權限。
- 預約、服務履行與後續追蹤
- 把各合作角色的預約狀態與處理規則整理成可查詢資料，AI 協助分類與摘要，改約、退款及正式通知仍走明確規則或人工核准。
- 營運報表與異常追蹤
- 先統一欄位與資料更新責任，再產生報表摘要與待查事項。金額及數量由程式計算，不讓模型自行猜測；每個摘要能追查原始紀錄。
向窗口確認資格前，可以先完成的準備清單
以下是內部盤點清單，不取代官方附件。先準備去識別化範例，初次詢問不提供密碼、API 金鑰、完整客戶名單或未授權的合作方資料。
- 場域與合作角色
- 列出每一場域的營運類型、負責人、資料提供方式與合作同意狀態；尚未確認的伙伴標成待確認。
- 目前流程與問題
- 記錄原流程步驟、每月處理量、人工耗時與例外情形。沒有基準值就先量測，不承諾任意改善百分比。
- 資料與系統
- 列出 POS、ERP、CRM、LINE 或試算表的位置、欄位、更新頻率、帳號持有人及 API 能力。
- 執行與預算
- 分開資料整理、試點、開發、設備、第三方用量及維護；由窗口確認哪些可列入本計畫，哪些由企業自行負擔。
- 可驗證成果
- 事先約定測試資料、來源追溯、角色權限、人工核准及異常處理；保留操作與成本紀錄。
申請、核定與開發簽約要分開
先確認最新申請須知，再依官方平台要求送件並保留紀錄。是否可在核定前採購、費用認列起日、補件期限與簽約要求，要向窗口確認；不要為了趕期限先買服務，再假設一定能報支。系統開發合約與政府補助核定是兩件事。
- 報價列明成果、排除項目、自籌費用與第三方費用，不以「有補助」取代範圍說明。
- 約定補助未核定、遞延或計畫調整時，試點是否停止、哪些工作另計費。
- 資料、平台帳號、程式碼與維運責任由雙方明定，避免補助結束後無人維護。
沒有核准補助，也能先驗證一個小流程
是否值得導入，仍應以實際流程效益、資料品質、風險與持續成本判斷。可以先用假資料驗證操作，再以核定範圍的資料進行小型試點。Upliftorch 可討論需求規劃、試點及系統串接的技術範圍；本頁不是申請平台，也不代表政府指定、認證或保證補助的廠商。
我們的目標流程是＿＿＿＿；目前涉及的合作場域與角色是＿＿＿＿，各自使用的系統是＿＿＿＿。
希望第一階段驗證＿＿＿＿，必須由人工核准的動作是＿＿＿＿；資料權限與不可外傳的內容是＿＿＿＿。
補助資格與可列支範圍由＿＿＿＿向官方確認；請把技術評估、試點、正式開發及維護分開報價。