客戶的機密文件可以直接上傳嗎？
先確認客戶授權、資料流向與保存條件，再決定使用範圍。評估期用去識別化樣本，不要求公開真實案件。
把案件脈絡整理好，把專業判斷留給人
顧問、設計與事務所團隊常在會議、文件與提案間切換。萍晹科技可協助整理來源、需求與待辦，減少重複找資料，保留專業人員的核對與核准責任。以下是規劃示例，非已完成客戶案例，也不表示具有法律或財務顧問資格。
會議提到「下週處理」，不能直接變成交付承諾
收到的內容
假資料｜會議筆記：「同意先整理需求。小組下週看看介接方式，完成時間再確認。」沒有確定負責人與期限。
整理後的草稿
工作草稿｜整理需求：已決議；介接方式：待評估；負責人／期限：待確認。狀態：未核准，不能作為對客戶的交付承諾。
區分決議與討論
已同意的是整理需求；介接方式仍屬待評估。摘要保留原文位置，不能把所有討論轉成決議。
留空不確定欄位
負責人與交付日標成待確認，不因「小組」或「下週」自行指定個人、日期與承諾。
審閱後形成工作單
由會議負責人核對摘要並指定工作；涉及法律、財務或專業意見仍由具權責的人判斷。
01
適合需求
- 每個客戶有不同案件文件，需要按案件權限查詢，不能互相混用
- 會議後需整理需求與待辦，希望每項內容能對回原始筆記
- 提案重複段落多，但仍要核對範圍、交付與費用承諾
詢價前準備
- 以去識別化案件文件、提案模板與會議筆記提供樣本，確認使用授權。
- 列出案件分組、團隊角色、外部協作者權限與資料刪除需求。
- 指定可用模板版本、待辦欄位、審稿人與不得由模型決定的專業事項。
驗收方式
- 交叉詢問兩個測試案件，核對不能讀取另一客戶的片段與附件。
- 用沒有指定日期或互相矛盾的會議筆記測試，確認待辦不補造承諾且能查來源。
- 測試提案版本、人工修訂與寄送控制，確認未核准不能發給客戶。
範圍與限制
- 不取代律師、會計師或其他專業人員判斷，不承諾法律、稅務或財務結論正確。
- 錄音、轉錄、電子簽章與正式合約管理不是文件草稿服務的預設項目。
04
常見問題
AI 能寫正式法律或財務建議嗎？
本頁服務定位是整理資料與草稿協作，專業結論需由具資格且負責案件的人員確認，不把模型輸出當正式建議。
會議摘要是否代表客戶同意？
不代表。摘要需與原始筆記核對，決議與同意須依團隊既有確認流程取得，不能用 AI 摘要代替授權。
05
其他開發服務
你們需要摘要，還是可追蹤的工作單？
先描述文件類型、審閱人與確認程序；用自製假筆記評估，不上傳保密合約或真實會議內容。
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